Her yıl, birçok ön satış, IDO ve ICO ile birlikte, erken yatırımcılar piyasaya çıkmamış coinler nasıl alınır sorusuna dair yanıtlar arar.
Hazırladığımız bu kılavuzla, coin’leri listelemeden önce satın almanın farklı yollarını ve yöntemlerini açıklayarak bilinçli kararlar almanıza yardımcı olmayı hedefliyoruz. Nerede arama yapacağınızı, nasıl değerlendireceğinizi bilmek, bu yatırımların sizin için değerli olup olmadığına karar vermenizi sağlar.
Business 2 Community olarak sizler için hazırladığımız bu kılavuzla piyasaya çıkmamış coin’lerin nasıl alınacağı, listelenmeden önce coin ve token’ların nasıl keşfedilebileceği, erken yatırımın avantajlarıyla riskleri gibi soruların cevaplarını bulabileceksiniz. Hazırsanız başlayalım.
Piyasaya Çıkmamış Coinler Nasıl Alınır? – Genel Bakış
Yeni bir kripto projesi başlatıldığında, genellikle fon toplaması gerekir. Bu, geleneksel bir girişimin risk sermayesi yoluyla para toplamasından ya da halka arz (IPO) yapmasından farklı değildir.
Kripto projeleri söz konusu olduğunda, geliştiriciler başlangıçta özel yatırımcılardan sermaye toplamaya çalışırlar. Bu genellikle, kripto projesinin dahil olduğu spesifik alanda kanıtlanmış deneyime sahip melek yatırımcılardan gelir.
Bundan sonra, proje bir ön satış başlatır. Bu da ön satış ilk coin arzı (ICO) olarak adlandırılır. Bu, ön satışın ardından gelen ana ICO ile karıştırılmamalıdır.
Özetlemek gerekirse, yeni bir kripto projesi için sermaye toplarken, üç aşama genellikle şu şekildedir:
- Genellikle büyük miktarda sermaye sağlayabilen özel, melek yatırımcılardan para toplama.
- Sonra halka açık olan ön satış ICO – genellikle sınırlı sayıda yer ile gelir.
- Son olarak ana ICO, bu da halka açıktır. Lakin genellikle ön satış ICO’dan daha fazla para toplamayı hedefler.
Temel bilgilere gelecek olursak, kripto projesi, yatırımcılardan fon toplama karşılığında kendi coin’ini dağıtacaktır. Örneğin, Ethereum ön satış ICO’sunu başlattığında, yatırımcılar ETH almışlardı.
ICO tarafından sunulan sabit bir döviz kuru genellikle ‘besin zinciri’nde aşağı doğru gittikçe daha rekabetçi hale gelir.
Örnek verecek olursak:
- Melek yatırımcılar coin başına 0,20$ ödeyebilirken, ön satış ICO’su 0,30$’dan sunulabilir.
- Ana ICO ise 0,50$’dan fiyatlanabilir.
Yukarıda belirtildiği gibi ve daha detaylı açıklayacağımız üzere, bir yatırımcı yeni bir kripto projesine ne kadar erken erişim sağlayabilirse, ilgili coin’in maliyet fiyatı o kadar düşük olur.
Bir ICO veya Kripto Ön Satışı Nasıl Bulunur?
Piyasaya çıkmamış coinler nasıl alınır sorusuna cevap verirken, en zorlu kısım uygun bir kripto ön satışı veya kripto ICO projelerini bulmaktır.
Sonuçta, internet artık kripto merkezli ürünler ve hizmetlerle aşırı doygun hale geldi. Bu da kripto projelerinin kitlelere ulaşmasını zorlaştırabilecek bir durum yarattı.
Yine de,aşağıdaki bölümlerde açıkladığımız gibi, piyasaya sürülmeden önce sağlam kripto ön satışlarını bulmanın birkaç yolu var.
Bir kripto parayı listelemeden önce satın almayı denediğinizde keşfetmeniz gereken ilk yerin başında Reddit gelir. Ünlü forum, kripto ve blokzincir meraklıları arasında büyük bir popülerliğe sahip. Ayrıca yeni projelerin tartışıldığı en önemli platformlardan biri.
Aslında, r/CryptoMoonShots adlı özel bir alt-Reddit vardır – şu anda 1,8 milyondan fazla üyeye ev sahipliği yapmakta. Bu alt-Reddit, yeni kripto projelerinin yaklaşan ön satışları veya ICO’ları hakkında detayları yayınladıkları yerdir.
Bilgiler genellikle şunları içeriyor:
- Kripto projesinin genel konsepti ve hedefleri
- ICO’nun tarih ve saat bilgileri
- Yeni coin’in listelendiğinde fiyatı
- Projenin arkasındaki ekip ve herhangi bir dolandırıcılık önleyici mekanizmanın olup olmadığı
- Projenin whitepaper’ına, web sitesine ve Telegram grubuna dış bağlantılar
Ancak, Reddit’in dolandırıcılar için de popüler bir kaynak olduğunu unutmamak gerek. Bu yüzden de dikkatli olmak elzemdir.
Ön Satış Telegram Grubuna Katılmak
Piyasaya çıkmamış coinler nasıl alınır ve bulunur sorusu için en iyi çözüm, özel ön satış Telegram gruplarını keşfetmektir. Bu gruplar, üyeleri yaklaşan ön satışlar ve ICO’lar hakkında bilgilendirmek amacıyla oluşturulmuştur.
Genellikle iki tür Telegram grubunu aramak gerekir. İlk olarak, yöneticilerin bildiği her bir yaklaşan ICO’yu listeleyen Telegram grupları vardır. Bu gruplar, sadece projenin adını, ICO tarih ve saatini, ayrıca ilgili Telegram grubuna bir bağlantı sunar.
Alternatif olarak, bu alandaki diğer Telegram grupları daha muhafazakâr bir yaklaşım benimser. Yani, yalnızca güvenilir ve meşru görünen ICO’ları listelerler.
CoinMarketCap ICO Takvimi
Yaklaşan kripto ön satışlarını ararken dikkate alınması gereken bir diğer seçenek de CoinMarketCap ICO Takvimi olacaktır.
Bir yandan, takvimin ICO’nun başlangıç ve bitiş tarihleri hakkında bilgi göstermesi, bazı durumlarda gerekli fon toplama hedefini belirtmesi önemli özelliklerinin başında gelir.
Ancak CoinMarketCap ICO takvimi pek fazla bilgi sunmaz. Ayrıca, CoinMarketCap’in listesindeki yaklaşan ön satışların sayısı genellikle çok azdır.
Kripto ve Blockchain Haber Siteleri
Yaklaşan ön satışlar ve ICO’lar ararken popüler kripto ve blockchain haber sitelerini de incelemek faydalıdır.
Sonuçta, yeni başlatılan projeler genellikle ön satış kampanyalarını bu sitelerde duyurmayı tercih ederler. Çünkü bu sitelerin hedef kitlesi potansiyel yatırımcılarla örtüşmektedir.
ICO’lar ve Ön Satışlar
ICO ve ön satış terimleri genellikle birbirinin yerine kullanılır. Ancak, bir “ön satış ICO” ile ana “ICO” arasında ayrım yapmak gerekir.
Ön satış ICO, ana ICO’dan önce gerçekleşir. Ön satış ICO sırasında daha sınırlı sayıda token sunulurken token başına fiyat genellikle daha düşük olur.
Ön satış ICO sona erdiğinde – bu belirli bir tarihte veya belirlenen hedefe ulaşıldığında olabilir – proje ana ICO’yu başlatır. Genellikle ön satış ICO’ya kıyasla daha yüksek bir token fiyatıyla olur.
Ancak, ana ICO ön satıştan çok daha fazla token sunar. Bu da daha fazla yatırımcının katılmasını sağlar.
Ana lansmandan önce bir ön satış ICO’ya erişim için bazen koşullarla gerçekleşebilir. Örneğin, yatırımcının kripto cüzdan adresini beyaz listeye alması ya da belirli görevleri (örneğin sosyal medya gönderilerini paylaşma veya beğenme) tamamlaması gerekebilir.
Diğer durumlarda, ön satış ICO’ya katılmak için herhangi bir gereklilik olmayabilir. Ayrica bkz: IDO ile ICO Arasindaki Farklar
Halka Açık ve Özel Kripto Ön Satışlar
Bir coin’i piyasaya sürülmeden önce nasıl satın alacağınızı öğrenirken, yeni kripto projeleri için öncelikle özel yatırımcıların hedef alındığını unutmamak önemlidir. Melek yatırımcılar ya da risk sermayedarları olarak da bilinen bu özel satış süreci, en düşük fiyatı sunar.
Uygun olabilmek için özel satış yatırımcısının yeni coin’e önemli bir sermaye yatırması gerekir. Rakamlar özel satıştan özel satışa değişiklik gösterse de en az beş haneli rakamlar olması beklenir.
Ayrıca, özel satışa bazı koşulların eklenmesi muhtemeldir. Bunların başında bir hak ediş (vesting) süresi gelir. Hak ediş süresi, yatırımcının coin’lerini nakde çevirmeden önce beklemesi gereken süreyi ifade eder.
Bunun yanı sıra, hak ediş süresi genellikle birkaç zaman dilimine bölünür. Bu, yatırımcının tüm varlıklarını hak ediş süresi sona erer ermez satmamasını sağlar.
Ayrıca, halka açık bazı ön satış ICO’larında da bir hak ediş süresi uygulanabilir ki bu, ideal bir durum değildir. Bu nedenle, bir ön satış ICO’ya devam etmeden önce şartlar ve koşulları kontrol etmek önemlidir.
Piyasaya Sürülmeden Önce Yatırım Yapılacak En İyi Token’ler Nelerdir?
Bu rehberin bu bölümünde, yatırım yapılabilecek en iyi ön satışlardan bazılarını inceleyeceğiz.
Okuyucuların vereceğimiz projelerin yatırım tavsiyesi olmadığını, yatırım yaparken son derece sıkı bir araştırma sürecinden geçirmeleri gerektiğini hatırlatırız.
- Pepe Unchained: Lansmandan önce yatırım yapılabilecek en iyi token için mükemmel bir layer 2 blockchain.
- Crypto All-Stars: Yenilikçi MemeVault ekosistemi sayesinde dakikalar içinde 336.000$’dan fazla fon toplayan kripto ön satışı.
- Flockerz: Vote-to-Earn mekanizmasına sahip, topluluk odaklı bir kripto.
Listelemeden Önce Coin’lere Yatırım Yapmanın Faydaları Nelerdir?
Tüm kripto paralar belirli bir risk düzeyi taşısa da bir token’ı listelemeden önce satın alma kararı verirken göz önünde bulundurulabilecek birkaç avantaj vardır.
En Düşük Fiyat
Bir token’ı piyasaya sürülmeden önce satın almanın en belirgin avantajı, erken yatırımcıların neredeyse her zaman en iyi fiyata erişebilmesidir.
Daha önce belirttiğimiz gibi, ön satış ICO yatırımcıları genellikle ana halka açık lansmana kıyasla daha düşük bir fiyattan satın alır. Bu, yatırımcının satın aldığı coin’lerde hemen bir değer artışı yaşamasını sağlar.
Tükenen Ön Satışlar ICO Hype’ı Yaratır
Piyasaya çıkmamış coinler nasıl alınır sorusunu düşünürken dikkate alınması gereken bir diğer fayda, tükenen ön satışların hype yaratmasıdır. Bu hype, genellikle geniş kripto topluluğunu sonraki ICO’ya katılmaya teşvik eder. Çünkü fırsatı kaçırma korkusu (FOMO) devreye girer.
Örneğin:
- Kripto projesinin toplamda 10 milyon coin satmayı hedeflediğini varsayalım.
- Bu miktarın 2 milyonu, 30 günlük bir süre içinde ön satış olarak sunuluyor.
- 20 gün içinde 2 milyon coin, ön satış yatırımcıları tarafından alınıyor.
- Kalan 8 milyon coin halka satışa çıkıyor.
Yukarıdaki senaryoya göre, ön satışta coin alma fırsatını kaçıranlar, coin’in hızlı bir şekilde tükenmesinden dolayı halka satışta coin satın almaya teşvik edilecektir.
Borsa ve CMC Listelemeleri Genellikle Talebi Artırır
Ön satış ve halka açık ICO’lar tamamlandıktan sonra, projenin bir sonraki adımı coin’i halka açık bir borsada listelemektir. Proje genellikle listeleme sürecinin hızlı ve verimli olması nedeniyle merkeziyetsiz bir kripto borsası (DEX) seçer.
Her iki durumda da bir borsada listelenmek, halkın ilgili coin’i alıp satmasına olanak tanır. Bu, erken yatırımcıların listeleme işlemi gerçekleştiğinde coin’lerini nakde çevirmesine imkân sağlar – eğer listedeki borsa üzerinde bir değer artışı varsa.
Ayrıca, CoinMarketCap’te listelenmek, daha geniş kripto topluluğundan gelen talebi artırabilecek bir diğer olaydır. Yine, ön satış aracılığıyla ilgili projeye yatırım yapanlar, herhangi bir değer artışından genellikle en çok fayda sağlayanlar olacaktır.
Küresel Ölçekte Sunulması ve Bürokratik Olmaması
Geleneksel bir IPO’ya yatırım yaparken, yatırımcının birçok bürokratik işlemle uğraşması gerekir.
İlgili borsa erişimi olan geleneksel bir aracılık hesabı açmalarını gerektirir. Ayrıca, IPO’lar yalnızca borsa merkezinin bulunduğu ülkede yaşayan vatandaşlar tarafından erişilebilir.
Buna karşılık, ön satış ICO’ları büyük oranda projenin web sitesinde doğrudan sunulur. Örneğin, bu durum AiDoge, Ecoterra ve yPredict için geçerlidir.
Listelemeden Önce Coin’lere Yatırım Yapmanın Riskleri Var mıdır?
Yeni çıkan coinler bulmanın ve erken yatırım yapmanın bazı önemli faydaları olsa da, bu yatırım biçimiyle karşılaşılabilecek ciddi sorunlar da mevcuttur.
Likidite Eksikliği
Yeni kripto para birimlerine düşük fiyatlarla özel erişim sağlamak avantajlı görünse de bu genellikle sınırlı likidite anlamına gelir. Likidite, kripto paranızı ne kadar kolay bir şekilde nakde çevirebileceğinizi ifade eder. Çoğu durumda, token’larınızı büyük merkezi borsalarda (CEX’ler) listelendikten sonra satabilirsiniz. Bu listelemelerin gerçekleşmesi ve token’larınızı nakde çevirerek kar elde etmeniz önemli ölçüde zaman alabilir.
Daha Yüksek Volatilite
Düşük fiyattan alıp yüksek fiyattan satmak, kar elde etmenin en yaygın yoludur. Listelenmeden önce kripto satın almak, düşük fiyatlarla girme fırsatı sunar. Ancak, listeleme sonrası fiyatın artacağının garantisi yoktur; bu durum projenin ilgi çekme ve hikayesini doğru zamanda sunma yeteneğine bağlıdır.
Ayrıca, coin’in büyük bir borsada ilk kez listelendiğinde oynaklığın çok yüksek olma eğiliminde olduğunu unutmayın. Token fiyatları büyük bir yükselişin ardından aniden düşebilir, bu da yatırımcılara değeri çok düşük olan token’lar bırakabilir. Bundan ötürü, erken yatırım yaparken bu riskleri dikkate almak önemlidir.
Dolandırıcılıkların Mağduru Olma
Kripto pazarında on binlerce token bulunmakta, her gün yeni tokenlar piyasaya sürülmektedir. Ancak, her coin bir fırsat değildir; birçok proje dolandırıcılık veya “rug pull” (ani değer kaybı) olarak değerlendirilebilir.
Kripto sektörünün kolay erişimi, yatırımcılar için büyük bir fırsat yaratmanın yanı sıra dolandırıcılar için de ana hedef haline gelmektedir. Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından hazırlanan bir rapor, yalnızca ABD’deki kripto yatırım dolandırıcılıklarından kaynaklanan kayıpların 2023 yılında yaklaşık 4 milyar dolar olduğunu ortaya koymaktadır. Bu durum, kripto yatırımcılarının dikkatli olmalarının önemini vurgulamaktadır.
Kriptoda Özel Satışlara Nasıl Yatırım Yapılır?
Daha önce belirttiğimiz gibi, özel satışlar ön satış ICO’larından farklıdır. Bunun nedeni, belirli koşulları karşılayabilen büyük ölçekli yatırımcılara özel olmalarıdır; bu koşullar arasında şunlar bulunur:
- Genellikle beş haneli olan minimum yatırım miktarı
- Satışların çökmesini önleyen bir hak ediş süresini kabul etme
Yatırım süreci, özel yatırımcının satın alımını kripto para ile ödemesi gerektiği açısından standart bir ön satış ICO’suyla çok benzerlik gösterir.
Özel kripto ön satışlarını bulma konusunda, liste bilgilerini sağlayan merkezi bir platform yoktur. Bunun yerine, yatırımcılar kendi araştırmalarını ve gerekli due diligence (ön inceleme) işlemlerini Reddit, CoinMarketCap ve Telegram gibi platformlar aracılığıyla yapmalıdır.
Ayrıca, bir ön satışa yatırım yaparken hesap açma veya kişisel bilgi sağlama gerekliliği yoktur. Ayrıca erişim küresel ölçekte olacak şekilde sunulur.
Yatırımcıların yalnızca kripto cüzdanlarını ön satış paneline bağlamaları yeterlidir. Bu şekilde satın alımlarını tamamlayabilirler.
Sonuç – Piyasaya Çıkmamış Coinler Nasıl Alınır?
Bu başlangıç kılavuzuyla, bir coin’i halka arz edilmeden önce nasıl satın alacağınızı sizler için açıkladık. Kripto ön satışına yatırım yapmak, yatırımcılar ana ICO lansmanına kıyasla avantajlı fiyatlardan faydalanma imkânına sahip olmasını sağlamaktadır.
Yeni kripto projelerine yatırım yapmanın riskler taşıdığını unutmayın, bu nedenle öncelikle gerekli due diligence (ön inceleme) işlemlerini gerçekleştirin. Projenin white paper’ını (teknik doküman) okuyun ve ekibini, danışmanlarını ve sosyal medya faaliyetlerini araştırın. Ortaklıkları gözden geçirmeyi ve güncel haberlerden haberdar olmayı da ihmal etmeyin. Bunun için de Reddit, Telegram, kripto haber siteleri gibi platformları kullanabilirsiniz.